CRM

Le module CRM (Customer Relationship Management) centralise la gestion de vos clients, contacts, opportunites commerciales et pipeline de vente.

Fonctionnalites cles

• Fiches clients : informations entreprise, contacts, historique
• Pipeline commercial : vue Kanban des opportunites par etape
• Contacts : gestion des interlocuteurs par client
• Opportunites : suivi des affaires commerciales en cours
• Vue 360 client : page hub avec 6 onglets (historique, devis, factures, contacts, notes, documents)
• Statistiques : CA signe, taux de conversion, activite commerciale

Premiers pas

1. Accedez au module CRM depuis la barre laterale
2. Cliquez sur Ajouter un client pour creer une fiche
3. Renseignez les informations de l'entreprise (nom, SIRET, adresse)
4. Ajoutez les contacts associes
5. Creez une opportunite et suivez-la dans le pipeline

Pipeline commercial

Le pipeline affiche les opportunites sous forme de colonnes Kanban. Chaque colonne represente une etape du cycle de vente.

Les etapes par defaut sont initialisees automatiquement lors de la premiere utilisation :

1. Prospection
2. Qualification
3. Proposition
4. Negociation
5. Cloture

Vous pouvez deplacer les opportunites d'une etape a l'autre par glisser-deposer.

Vue 360 client

La vue 360 client (/crm/clients/:id) offre une vue complete avec :

Onglet	Contenu
Resume	Informations principales et statistiques
Contacts	Liste des interlocuteurs
Opportunites	Affaires commerciales en cours
Devis	Historique des devis emis
Factures	Factures associees
Documents	Documents et pieces jointes

Workflow commercial

Le CRM s'integre avec le module Devis & Facturation pour un flux complet :

1. Creer un devis depuis le CRM
2. Envoyer le devis au client
3. Accepter le devis → convertir en affaire
4. Suivre l'execution dans le module Travaux
5. Facturer automatiquement a la cloture

Permissions requises

Permission	Description
clients:read	Consulter la liste et les fiches clients
clients:write	Creer et modifier des clients
crm:manage_opportunities	Gerer les opportunites commerciales
crm:send_quotes	Envoyer des devis
crm:manage_contracts	Gerer les contrats
crm:export	Exporter les donnees CRM